专利战略简介

所谓专利战略，就是与专利相联系的法律、科技、经济原则的结合，用于指导科技、经济领域的竞争，以谋求最大的利益。专利战略方式主要分为二种：一是进攻型专利战略；二是防御型专利战略。对于市场最大或人口最多的国家申请专利,一般采用“市场导向”申请战略。但是，如果发明创造属于高技术范畴，如微电子，遗传工程等，只有极少数企业能够生产这种产品，在这种情况下，“市场导向”申请战略也许并不是最好的。此时则应考虑“生产导向”申请战略，即在竞争对手从事生产经营的国家申请专利，一旦发生侵权，专利权人可以采取法律手段在原产地扣押侵权产品而不论其将要行销的国家。对于有高度发达的工业又有广阔市场的国家，可以同时应用这两种战略。 在专利战略实施过程中，应随时了解该技术领域中竞争对手已申请的专利，并作出相应的对策。一是在竞争对手的专利基础上进一步研究开发，并申请专利。即开发周边技术，以形成专利网，使竞争对手的基础专利在专利网中丧失其活力和作用；二是运用专利法中撤销或无效等程序来对抗其专利，使其专利权被撤销、或被无效、或缩小其权利保护范围。

 

专利战略案例

一、家电业是顺德经济发展的第一支柱产业

　　顺德是全国最大的家用电器生产基地，有一定规模的家电生产企业及配件类生产企业就超过2000家。2001年，顺德家电工业产值达308.06亿元，占了全市工业总产值的半壁河山，占了全国同行的15%左右，拥有“美的”、“科龙”、“容声”、“万家乐”、“格兰仕”等中国驰名品牌，冰箱、空调、微波炉、电饭锅、电风扇、电子消毒柜、热水器等家电产品销售居全国领先地位。在家电名牌企业的带动下，顺德市家电配件业成为具有世界先进水平的家电零部件生产供应大本营，生产范围从家电产品的计算机智能控制芯片到简单的五金配件。据粗略统计，顺德市家电产品和配件产值之和占全市工业总产值的近七成。但是由于快速的发展和市场经济的短期介入，顺德家电企业间的发展不平衡和无序竞争现象十分突出，行业整体利益未能完全发挥。目前，国内家电行业的发展已经到了新的历史阶段，行业软环境的发展滞后，低层面市场竞争加剧，利润空间逐步被压缩甚至亏损，新的消费潜力和空间的培育和扩大尚需时日，不同行业的渗透又加剧了竞争态势。同时，缺乏核心技术及产品创新，再加上外资及其品牌的潜在和现实竞争，家电企业应重新思考，寻找新的出路和策略。

　　为了帮助企业了解顺德家电行业专利技术的态势，看到成绩，找出差距，从而避免低层面市场竞争和弥补缺乏核心技术的不足，更好地将知识产权战略融入科技创新和企业经营战略中去，所以我们撰写了这份报告。

　　需要指出的是，根据信息产业部关于信息产业的九大分类，结合顺德的特色，我们撰写的这份报告里提到的家电均是白色家电，即是不包括电话及电脑的。

　　二、家电业专利申请状况及评价

　　(一)全国、顺德在家电方面的发明、实用新型专利、外观设计专利的统计分析

　　自1985-2002年6月26日止，广东省已公开(公告)的专利有106523件，其中发明8000件，实用新型29892件，外观设计68631件，而顺德的专利公开(公告)量有9596件，占全省总量的9%，其中发明194件，占全省的2.42%，实用新型2464件，占全省的8.24%，外观设计6938件，占全省的10.11%。

　　自1985-2002年6月26日止，我国已公开(公告)的家电方面的专利共有64240件，其中发明8122件，占12.64%，实用新型44876件，占69.86%，外观设计11242件，占17.5%；而广东已公开(公告)的家电方面的专利共有8531件，其中发明319件，占3.74%，实用新型4051件，占47.49%，外观设计4161件，占48.78%；顺德已公开(公告)的家电方面的专利共有2716件，其中发明52件，占1.91%，实用新型754件，占27.77%, 外观设计1910件，占70.32%。而顺德家电方面的发明专利申请占全省的16.3%，占全国的0.64%，实用新型专利申请占全省的18.61%，占全国的1.68%，外观设计专利申请占全省的45.9%，占全国的16.99%。

　　(二)美国、日本、韩国在中国申请的家电方面的发明、实用新型专利、外观设计专利的统计分析

　　世界家电的生产主要集中在北美、亚洲和西欧，全球83%的家电产品由这三个地区生产。其中，北美80%的产量集中在美国以及美墨边境，欧洲以意大利为制造中心，亚洲市场潜力巨大，当地劳动力价格低廉。目前，世界范围内，家电厂商呈现美、欧、日、韩四足鼎立的态势。

由图5-1可以看到，顺德的家电专利申请总量占全国的4.23%，而广东的家电专利申请总量占全国的 13.12%，即顺德占广东总量的约1/3，充分体现了顺德在家电行业方面的地位。

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　　由图5-2　　可以看到，顺德的发明专利申请量与美国、日本、韩国相比，差距非常大，实用新型和外观设计的专利申请量比美国、日本、韩国多得多。

　　(三)顺德几大家电企业(美的、科龙、格兰仕、万家乐、万和)与海尔的统计分析

　　通过对顺德的几大家电企业，包括“美的”、“科龙”、“格兰仕”、“万家乐”、“万和”的申请量与“海尔”的申请量进行统计，如图5-3所示，发现顺德这几个家电企业的三种专利申请量都是逐年递增的，尤其是近二年，增长的速度比较快，但是与海尔相比，却存在着较大差距。

　　(四)根据顺德家电业的特点，将家电按制冷业、热水器、灶具、消毒碗柜、微波炉、电风扇、电饭煲、饮水机等分八类进行统计分析

　　1.顺德家电的生产和市场情况。

　　制冷业是家电产品门类中的“大户”，白色家电中的主要产品空调、冰箱、冷柜都属于制冷业。顺德的空调业的发展在国内起步早、生产规模大、生产配套完备、技术水平领先、产品门类齐全，其中国内空调市场的主导品牌“美的”、“科龙”都产自顺德。顺德现拥有规模空调生产销售企业30多家，年产销量在300万~350万台，成为中国最大的空调及配件生产基地。而科龙集团从手工敲打出第一台冰箱开始，已经发展成为中国最大的冰箱生产销售企业之一，其“容声”、“科龙”品牌冰箱已连续10年获得全国市场占有率、第一提及率等四项市场指标的“全国第一”，三洋科龙冷柜公司生产的冷柜，其市场占有率也位于全国同行第三。

　　据不完全统计，我国热水器生产企业近千家，主要分布在广东、浙江、山东、江苏、四川、上海等地，广东热水器生产企业众多，而顺德就占了一半，是我国热水器的重要生产基地。顺德热水器产业从产品质量、生产技术、服务措施等方面都居于全国前列。

　　在全国灶具行业中，广东占据重要的位置。而广东的灶具生产主要集中在顺德、中山等地。据不完全统计，顺德现有燃气灶具生产企业近20家，是我国燃气灶具的主要制造基地。

　　自1988年世界第一台消毒碗柜在顺德诞生以来，经过14年的发展，目前消毒碗柜的主流主要是三大军团——顺德军团、江浙军团、外来军团，而以顺德军团占主导地位。

　　顺德集中了微波炉行业最大的生产企业，也是全国最大的微波炉生产基地，在全球范围微波炉行业都有着举足轻重的影响。

　　整个顺德的风扇年产销规模在2200万台，美的集团已成为全球最大的风扇生产基地，年生产能力就达1500万台，不仅产销规模大，而且造型越来越丰富多彩，注重个性化和时尚色彩。

　　顺德还是全国最大的电饭煲生产基地，全国一半以上的电饭煲都产自顺德，“美的”电饭煲国内市场占有率达到58%。

　　饮水机行业历经多年的发展，正以36%的市场平均增长率节节攀升，而顺德的饮水机行业近几年来发展迅猛，其产销在全国都拥有重要的地位，而“美的”的产销量已跃居全国同行业前三名。

2.　　美国、日本、韩国八类家电专利与中国广东顺德比较分析。

　　首先，我们将家电按制冷业、热水器、灶具、消毒碗柜、微波炉、电风扇、电饭煲、饮水机分类，统计中国广东顺德、美国、日本、韩国的申请量，如表图5-4。

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　　在制冷业方面，如图5-4所示，日本的申请量是最多的，超过美国、韩国、中国广东顺德之和，并且日本不仅发明专利方面申请量最多，在外观设计方面的申请量也是最多的，说明日本在制冷业方面不仅掌握了大量的核心技术，而且对工业设计也非常重视，引导潮流，注重时尚。日本的申请量占总申请量的14%，韩国占5%，美国、中国广东顺德均占3%。

　　在热水器方面，如图5-5（1）所示，顺德在实用新型、外观设计方面占绝对优势，发明专利申请落后于美国、日本、韩国，如图5-5（2）所示，顺德在热水器方面的申请量占总申请量的6.72%，充分体现了顺德在热水器生产方面具有一定优势。

　　在灶具方面，如图5-6所示，与热水器不一样，顺德具有相当大的优势，占了总申请量的11.35%。

在消毒碗柜方面，美国、日本、韩国没有涉足消毒碗柜的申请。

　　在微波炉方面，如图5-6所示，中国广东顺德在申请总量上与韩国、日本基本持平，占了12.64%。

　　在电风扇方面，如图5-7所示，顺德具有绝对优势，占总申请量的10.24%，远远高于美国、日本、韩国的申请，说明了顺德风扇的实力。

　　如图5-8、图5-9所示，在电饭煲、饮水机方面，与美国、日本、韩国相比，中国广东顺德具有绝对优势，美国、日本、韩国基本没有涉及电饭煲、饮水机方面的专利申请。

　　1.国外家电企业与顺德家电企业的比较分析。

　　热水器方面，主要是“万和”、“万家乐”申请，而“美的”自2001也开始涉足热水器行业，一年就申请10件专利，超过了有多年制造热水器经验的林内。

　　在灶具方面，松下的申请量居第一，超过了并列第二的“美的”、“万家乐”之和。“美的”自2000年开始申请灶具方面的专利，目前能有如此不俗的成绩，充分证实了“美的”的实力。

　　在消毒碗柜方面，这几个企业中只有“万和”、“万家乐”、“美的”有申请专利。“万家乐”是2000年开始申请，“美的”是2001年开始申请的。

　　在微波炉方面，结合图5-11，“三星”的申请量第一，其次是“格兰仕”，“LG”、“松下”的申请量相差不大，分别位于第三、四位，但是“三星”的申请全部都是发明专利，而“格兰仕”的申请以外观设计为主，说明有关微波炉方面的核心技术都被“三星”所掌握。

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　　在电风扇、电饭煲方面，主要是由“美的”、“松下”所申请，其中位于第一位的“美的”，其申请量远远超过位于第二位的“松下”。

在饮水机方面，美的自1998年开始申请，目前已有36件专利，“松下”有1件，其他几大企业全部没有这方面的专利申请公开。

　　三、顺德市家电行业专利现状评价

　　根据以上检索统计数据，对顺德市家电业，我们评价如下：

　　1.顺德市是家电生产大市而不是强市。

　　顺德市全市家电业专利总量为 2716件，占全市专利总量9596件的28.3%，占广东省家电专利总量8531件的31.84%，占全国家电专利总量64240件的4.22%，而2001年顺德家电工业总产值308.06亿元，家电占全市国民总产值的50%，占全国同行的15%。国民生产总值所占的比例要远远的超过专利申请所占的比例，说明顺德市是家电生产大市而不是强市。

　　2.比较重视工业设计在全市的2716件家电业专利中，发明专利52件，占1.91%，实用新型754件，占27.77%，外观设计1910件，占70.32%。发明专利少，外观设计专利多，虽然我国的企业产品基本申报实用新型专利，而不报发明专利，但是发明与实用新型专利合起来也只有29.68%，说明专利核心技术薄弱。外观设计专利占了七成，说明顺德市家电企业还是比较重视工业设计，注重推动家电产品的潮流。

　　3.厨房小家电增长势头良好。

　　由以上的统计数据还可以看出，靠做风扇、电饭煲起家的“美的”近几年开始进军厨房小家电，如微波炉、灶具等，这方面的专利申请逐年递增，而且公司在厨房小家电产品上已形成产业化、规模化和系列的产品群，各类产品在市场上表现出了良好的增长势头。

　　4，注重质量认证，打造国际名牌。

　　据公布,2000年顺德生产冰箱、空调、风扇、微波炉等家电约6000万件，同年。顺德申请了冰箱、空调、微波炉等方面的家电专利有289件，其中发明专利只有23件。说明顺德家电虽然规模很大，但核心技术或尖端技术大多不被顺德企业所掌握。但令人欣慰的是，顺德很多家电企业质量已超过国际标准，同时拥有ISO9000质量认证和中国长城、美国UL、欧洲CE、德国GS等多个认证，2001年，“美的”、“科龙”的空调、冰箱、冷柜等产品都获得国家质量监督局免检资格。

　　四、加强家电行业企业知识产权工作的对策探讨

　　针对目前家电行业发展的实际，顺德市应加强家电业知识产权工作，其工作重点可考虑在以下几方面：

　　1.加强知识产权战略与企业发展战略的紧密结合。

　　(1)发展核心技术，提高核心技术竞争力。

　　(2)企业必须完善知识产权管理制度，树立专利申请、保护及正确使用他人专利的意识，运用专利回避策略和虚实相结合的专利策略指

导企业的研发与市场开拓活动。

　　(3)充分发挥市场认知与渠道等方面的自身优势，加强与国外企业的合作，获得国外专利实施许可，然后利用国外已有技术，包括专利技术进行深层次技术开发，获得新的技术突破，获得自己的知识产权，形成独立发展的竞争优势。

　　(4)同时运用专利权、商标权等多种知识产权，从各个角度强化对企业研发成果的保护，并且更加注重产品外观、品牌的打造。

　　(5)要建立立足于全球的产业供应链，由于家电产品的核心技术大多蕴含在关键零部件之中，因此是否掌握关键零部件的生产技术是衡量家电工业发展水平的最根本的因素。

　　2.进一步加强全市家电企业同行业之间的联盟。

　　顺德作为全国最大的家电生产基地，自身已经具备了产生联盟的条件：一方面已经拥有足够大的行业规模，市场集中于行业内部分品牌，另一方面行业的市场化运作程度较高，大部分家电企业已经完成内部的信息化建设。在这种前提下成立家电联盟，联盟内的企业合作可以在多层面同时进行，可以利用各自的产品优势和设计相互进行定牌生产，共同开发出口业务等，实现技术资源共享。甚至实现产品开发、质量标准、检测手段、销售等都互相取长补短，使联盟内各个企业都发挥各自优势，改造和提升现有家电产业，促进产业结构优化和产品升级换代，制造国际品牌产品。

　　3.应关注标准的制定，提高参与制定标准的能力。

　　顺德家电企业应该充分利用自己的专利技术，同时不断提升自己的技术实力，密切关注标准的新动向，积极参与标准的制定与推广工作，争取将自己的专利技术纳入标准体系，进而通过实施标准占领市场，为自己获得最高的利益回报。

　　4.加强专利文献利用，指导技术研发与生产经营。

　　总之，顺德市立足现有基础，运用信息技术、高新技术和先进适用技术，改造和提高现有的家电行业，努力掌握核心技术，形成自主的知识产权，不断提高产品的科技含量，促进产业结构优化和产品升级换代，制造国际品牌产品，把顺德建设成为中国的“家电之都”。世界的“家电名城”，这是顺德市战略目标。在顺德市政府的领导和推动下，以及顺德市各企业的努力下，顺德一定可以把握机遇，利用顺德会展经济的良好发展势头及顺德家电行业的优势，实现这一目标。